Wersja VeritumXL 3.2.7 jest gotowa do pobrania. Sprawdź jakie nowe funkcje będzie posiadała aktualizacja.·
Przedstawiamy czego dotyczą zmiany:
Finanse i Księgowość
I. KPiR oraz ewidencja przychodów
1. Nowa zakładka w oknie JPK – dostępna dla licencji na KPiR:
Tworzenie JPK-KPIR oraz JPK-EWP
Na zakładce dostępne również tworzenie JPK-ST dla podmiotów prowadzących PKPiR oraz prowadzących ewidencję przychodów.
2. Rozbudowa okna: Dane dla JPK-KPIR o zakładki zawierające dane do JPK-ST dla podmiotów prowadzących PKPiR oraz prowadzących ewidencję przychodów.
II. Import faktur zakupu z KSeF
1. Obsłużono wartości domyślne ustalone dla kontrahenta w kartotece kontrahentów:
domyślny rejestr zakupu lub rejestr w ewidencji faktur, oddział oraz osobę, do której przekazać po imporcie fakturę w ewidencji faktur
2. Obsługa informacji „czy metoda kasowa” w ewidencji faktur
3. Obsługa kontrahenta do zapłaty w ewidencji faktur, gdy inny niż sprzedawca
III. JPK-KR-PD
1. Dodano możliwość umieszczenia kont pozabilansowych w pliku JPK-KR-PD. Przed utworzeniem JPK należy określić, czy konta pozabilansowe mają zostać ujęte w pliku. W pliku będą umieszczane tylko takie konta pozabilansowe, które w planie kont będą zaznaczone do przekazywania do JPK (wskaźnik dla kont syntetycznych). Domyślnie – zaznaczone będą wszystkie konta pozabilansowe jako przekazywane do JPK. Dla kont nie przekazywanych należy wskaźnik zmienić.
2. Dodano możliwość umieszczenia dodatkowo obrotów na kontach syntetycznych w JPK-KR-PD – parametr do określenia przed utworzeniem JPK.
3. Dwa warianty generowania numerów dowodów w pliku JPK-KR-PD (sekcja Dziennik):
– nr dokumentu księgowego
– nr dowodu z ksiąg pomocniczych: nr faktury, wyciągu bankowego, raportu kasowego
Kadry i Płace
I. Grafik czasu pracy:
Dodano możliwość zmiany koloru czcionki godzin pracy na grafiku.
Sprzedaż
I. Obsługa sprzedaży - Korekta sprzedaży
Dodano obsługę typu korekty na potrzeby KSeF. Domyślną wartością jest '2′, ustalenie typu odbywa się podczas zatwierdzenia sprzedaży.
II. SP-System - Parametry instalacyjne - Zakładka Parametry KSeF
Dodano nową grupę parametrów „Płatność”. Obecnie zawarty w niej parametr pozwala na włączenie samodzielnej obsługi daty zapłaty za sprzedaż (niezależnej od danych w podsystemie FK).
Obsługa sprzedaży – Sprzedaż, Korekta sprzedaży
Przy włączonym parametrze dotyczącym samodzielnej obsługi daty zapłaty, na panelu z danymi do zatwierdzenia sprzedaży dostępne jest do edycji pole z datą zapłaty – jego wypełnienie skutkuje wysyłką do KSeF informacji o zapłacie:
– Fa.Platnosc.Zaplacono = 1
– Fa.Platnosc.DataZaplaty = podana samodzielnie data zapłaty.
III. Terminale płatnicze:
Do obsługiwanych w systemie terminali płatniczych dołączyły urządzenia dostarczane przez firmę IT CARD (Planet Pay).
IV. Obsługa sprzedaży - Korekta sprzedaży
Dla korekt sprzedaży, system automatycznie sprawdza, czy w okresie pomiędzy wystawieniem sprzedaży i jej korektą nie nastąpiła zmiana opisu kontrahenta (nazwy bądź adresu). W przypadku wykrycia zmiany, do KSeF wysyłane są dane kontrahenta przed zmianą w sekcji Podmiot2K.
V. Stacja paliw - Sprzedaż paliw (sterowanie PCS)
Dla wydań obsługowych realizowanych bezpośrednio z dystrybutora (na potrzeby własne), w przypadku wystawienia dokumentu magazynowego typu RW, zapisywany jest symbol oddziału zarówno w główce jak i pozycji dokumentu magazynowego (na podstawie opisu magazynu).
VI. Obsługa sprzedaży - Lista sprzedaży - wysyłka KSeF
W przypadku włączonej obsługi wielu sposobów zapłaty (parametr w: SP-System-Parametry instalacyjne-zakładka Parametry Ogólne-Opcje Sprzedaży), dla sprzedaży posiadających wartość sprzedaży podzieloną na różne sposoby zapłaty, w pliku do KSeF wysyłane są w sekcji Płatność zapisy z poszczególnymi sposobami zapłaty.
Jeżeli zostanie zastosowany sposób zapłaty oznaczony jako „płatność inna”, każdorazowo należy wprowadzić opis danego sposobu zapłaty na potrzeby KSeF.
VII. Obsługa sprzedaży - wszystkie okna sprzedaży
Przy zatwierdzaniu sprzedaży (jeśli sprzedaż dotyczy KSeF) wykonywana jest kontrola poprawności identyfikatora kontrahenta (Podmiot2 i Podmiot3).
VII. Obsługa sprzedaży - Lista sprzedaży - Import z KSeF
Dodano kontrolę Podmiot2 – jest zawsze wymagane wypełnienie pola.
Zmieniono filtr ograniczający zakres wyświetlanych sprzedaży – nie są wyświetlane sprzedaże wystawione w VeritumXL.
Transport
I. Dyspozytornia osobowa - Karty drogowe - Analiza przebiegu pracy:
Dodano wizualne porównanie pozycji planowanych, importowanych oraz wykonanych. Przejście do okna z poziomu pozycji karty drogowej.
II. Kartoteka pojazdów:
Umożliwiono pobranie danych pojazdu z kodu QR dowodu rejestracyjnego (wymagany działanie VeritumServerMB).
III. Kartoteka kierowców:
Dodano podgląd zdjęcia kierowcy z kartoteki osobowej pracowników.
IV. Rozkład jazdy:
Wprowadzono parametr umożliwiający globalny zakaz korekty kursów pochodzących z importu z systemów zewnętrznych.
V. Dyspozytornia osobowa- Grafik pracy kierowców:
Dodano parametr w opcjach kontroli czasu pracy, pozwalający wyłączyć stosowanie rekompensat za skrócone odpoczynki tygodniowe.
W opcjach umożliwiono ustawienie opcji dla zleceń „Domyślnie nieprzypisane”, która na starcie grafiku pokaże tylko zlecenia nieprzypisane.
VI. Dyspozytornia osobowa- Grafik dzienny:
W opcjach grafiku, umożliwiono ustawienia kolejności wyświetlanych kolumn w głównej siatce.
Administrator i Kartoteki
I. System - Importy definiowane:
Możliwość importu z plików CSV.
II. Dodano nowy wygląd Veritum Web, domyślnie ustawiony. Możliwość zmiany w opcjach użytkownika.
Zmieniony zachowanie siatek w systemie, sortowania pokazują typ sortowania (rosnące/malejące). Dodano możliwość filtrowania wybranej kolumny (pojawia się ikonka filtrowania w główce siatki).
Można zmieniać kolejność kolumn przeciągając wybraną kolumnę w docelowe miejsce (ustawienie jest automatycznie zapamiętywane dla użytkownika).
Polecane artykuły
