Veritum - Zarządzanie Relacjami z Klientem / CRM - Customer Relationship Management/ bazuje na podstawowej kartotece kontrahentów umożliwiając podział klientów na dowolnie definiowane przez użytkownika grupy niezbędne do dalszych analiz. Podsystem ułatwia prowadzenie korespondencji z klientami poprzez współpracę z dowolnym programem do obsługi poczty elektronicznej oraz programem Word dostarczając adresów do korespondencji seryjnej. Umożliwia prowadzenie ewidencji niezrealizowanych potrzeb klientów.
W ramach podsystemu wspomagana jest praca sekretariatu przedsiębiorstwa, dzięki możliwości prowadzenia ewidencji dokumentów przychodzących i wychodzących zarówno emitowanych elektronicznie jak i pozostałych. Dzięki prowadzonym kalendarzom /ogólnym firmy oraz indywidualnym pracowników/, możliwe jest rejestrowanie planowanych i wykonanych kontaktów z klientami /np. związanych z prowadzeniem kampanii reklamowych, obsługą serwisową itp./. Podsystem udostępnia również możliwość fakturowania kontaktów łącznie z ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników na rzecz klienta oraz kosztów kontaktów /współpracuje z rejestrem delegacji z podsystemu FK/.
W zakresie obsługi posprzedażnej klientów umożliwia automatyczne fakturowanie cykliczne związane z realizacją umów serwisowych bądź innych /np. dotyczących wynajmu lokali/ oraz prowadzenie rejestru reklamacji.
Najważniejsze składniki i funkcje:
- gromadzenie różnorodnych informacji o klientach firmy:
- szczegółowa klasyfikacja /typ, rodzaj kontrahenta, status, priorytet, forma działalności, rodzaj działalności/
- miejsca prowadzenia działalności, adresy e-mail, osoby do kontaktów
- sposób pozyskania klienta, data pozyskania, osoba pozyskująca klienta, osoba odpowiedzialna za kontakty z klientem itp.
- prowadzenie podziału klientów na dowolnie definiowane przez siebie grupy /wg dowolnych kryteriów/niezbędne do dalszych analiz
- rejestrowanie umów z klientami
- prowadzenie korespondencji z klientami - rejestr pism przychodzących i wychodzących
- wartość sprzedaży dla kontrahenta, stan należności: saldo, faktury przeterminowane, ilość wysłanych monitów i not odsetkowych, ilość transakcji przekazanych do postępowania sądowego
- ewidencja niezrealizowanych potrzeb klientów
- obsługa poczty elektronicznej
- prowadzenie korespondencji seryjnej /dla wskazanych kontrahentów lub wybranych grup/
- współpraca z programami Word i Excel
- zestawienia zbiorcze o wysłanych dokumentach
- zestawienia klientów, którym nie wysłano wskazanego dokumentu
- prowadzenie rejestru kontaktów z klientami /związanych np. z prowadzeniem kampanii reklamowych lub obsługą serwisową/
- ewidencja czasu pracy pracowników na rzecz klienta oraz innych kosztów kontaktów - możliwość fakturowania kontaktów
- obsługa kalendarza firmy oraz kalendarzy indywidualnych pracowników
- obsługa posprzedażna klientów:
- automatyczne fakturowanie cykliczne związane z realizacją umów serwisowych bądź innych stałych umów dotyczących na przykład wynajmu lokali
- rejestr i analiza reklamacji
- zestawienia towarów objętych gwarancją
- różnorodne analizy sprzedaży:
- wykaz klientów, którzy zakupili określony towar bądź usługę w wskazanym okresie
- wykaz klientów, którzy nie zakupili wskazanego towaru lub usługi
- sprzedaż wg grup kontrahentów
- tendencje w sprzedaży w kolejnych latach lub w miesiącach roku
- analizy dotyczące kontaktów z klientami